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Suivi de la relation

Sedec Finance met un point d’honneur à fournir la transparence la plus totale dans son exercice de gestion du portefeuille client.

Celle-ci s’exerce au travers de plusieurs moyens différents.

La relation avec la gestionnaire

Définition de la stratégie,
 
Cette étape, extrêmement importante se passe en association avec le client.
Elle a pour but de déterminer le profil du client, définir ses objectifs, et le risque qui lui est associé de façon cohérente.
Compte rendu de gestion,
 
Sedec Finance adresse un compte rendu de gestion trimestriel regroupant tous les comptes gérés pour le client, en déterminant le gain / ou la perte enregistrée depuis le début de l’année. De plus, cet état informe le client sur son exposition en actions.
Entrevue avec le gestionnaire
 
Celle-ci a lieu deux fois par an au minimum et a pour but de faire le point sur la gestion passée et de discuter un changement de stratégie et de profil éventuel.

A noter que les gestionnaires de Sedec sont accessibles à toute heure pour répondre aux demandes de leurs clients.

Avis et états adressés directement par le dépositaire

Le dépositaire (banque) adresse des courriers directement au client sans passer par Sedec Finance. Ces courriers sont :

Occasionnels et interviennent à chaque opération, transaction sur titres ou virements.
Périodiques : A la fin de chaque mois, la banque adresse un état du portefeuille ainsi qu’un relevé de compte.

De plus, la banque adresse un relevé ISF en milieu d’année ainsi qu’un IFU (imprimé fiscal unique) en fin d’année permettant de renseigner son Impôt sur le Revenu.

A noter que la banque adresse les évaluations de portefeuille compte par compte. En revanche, l’état trimestriel établi par Sedec dans son compte rendu reflète la position globale du client tous comptes confondus.

Accès internet continu

Le client peut consulter ses comptes auprès des dépositaires au moyen d’un accès sécurisé par internet 24h/24, directement connecté au dépositaire. A noter, cependant, que cet accès se fait aussi compte par compte.

De plus, la société Sedec Finance fournit, au travers de son site, un accès à la valorisation du portefeuille global client par client, en plus des compte rendus de gestion et autres documents utiles.
15 Janvier 2020
La France a tout pour réussir ?!
Tel est le slogan affirmé de la radio BFM. Ils n’ont pas tort. Ayant vécu dans cinq pays différents, je peux témoigner que l’éducation française est plus générale, ouverte, astucieuse.
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